Nos Domaines D'interventions

Bilan Patrimonial

Nous vous accompagnons sur l’ensemble des problématiques patrimoniales : choix ou modification du régime matrimonial, organisation de donations, stratégies de démembrement, gestion du divorce ou anticipation successorale, retraite.
Nous intervenons également sur les questions financières : structuration et optimisation de votre patrimoine immobilier, accompagnement sur vos placements financiers et analyse de vos contrats d’assurance.
Enfin, nous vous apportons un éclairage précis et opérationnel sur toutes les problématiques fiscales : impôt sur le revenu, IFI, transmission, fiscalité immobilière ou encore fiscalité des dirigeants.

Volet Social

Nous accompagnons entreprises et particuliers sur l’ensemble des problématiques sociales afin de protéger durablement les collaborateurs et le dirigeant. Nous analysons vos besoins, identifions les obligations légales et conventionnelles, puis proposons des solutions adaptées et cohérentes avec votre organisation.
Nous intervenons notamment sur la prévoyance, la complémentaire santé, la retraite, l’assurance emprunteur et les dispositifs d’épargne salariale. Nous vous aidons à anticiper les risques humains – incapacité, arrêt de travail, invalidité ou décès – afin de sécuriser vos personnes clés et assurer la continuité de l’activité.
Notre objectif : construire une protection sociale complète, solide et parfaitement alignée avec vos enjeux professionnels et personnels.

Investissements

Nous vous proposons un ensemble de solutions d’investissement diversifiées, sélectionnées en toute indépendance pour répondre précisément à vos objectifs. Notre approche en architecture ouverte nous permet de travailler avec de nombreux partenaires, dont la liste peut vous être communiquée à tout moment et évolue régulièrement pour rester alignée avec les opportunités du marché.
Nous intervenons notamment sur :
– Les enveloppes d’épargne de long terme : assurance-vie et contrats de capitalisation
– Les placements financiers : compte-titres, PEA, et opportunités sur les marchés cotés ou non cotés
– Le financement de projets et l’assurance emprunteur
– La protection personnelle et professionnelle via des solutions de prévoyance adaptées
– Les dispositifs d’optimisation fiscale, tels que les investissements Girardin

Immobilier

Nous vous accompagnons également sur vos projets immobiliers en vous proposant une sélection d’opportunités bâties avec des partenaires nationaux et régionaux reconnus. Notre approche vise à identifier les solutions les plus adaptées à votre situation patrimoniale et à vos objectifs.
Nous intervenons notamment sur :
– Les investissements en location nue ou meublée
– Les stratégies de démembrement de propriété
– Les investissements via des parts de SCPI ou d’autres véhicules immobiliers collectifs